1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
3．3 非经常性损益项目
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
§4 股东持股情况和控制框图
4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事会报告
5．1 管理层讨论与分析概要
报告期内，公司面对人民币升值、融资成本和劳动力成本大幅增加等新挑战，积极稳定日用陶瓷外贸出口，全力突破内贸市场、提升品牌影响力，继续培育蜂窝陶瓷、摩托车催化器等业务，探索文化艺术陶瓷发展，全年完成销售收入295，376，506．10元，同比增长2．29％，实现净利润16，828，101．18元，同比增长11．31％，较好的完成了各项经营工作任务。
（一）积极应对国内外市场新变化，营销工作取得突破。
1、积极应对国际市场新变化。2011年国际日用陶瓷市场出现＂过山车＂行情，上半年市场需求十分旺盛，而下半年受欧债危机突发及美国经济增速放缓影响，国际市场需求急剧衰退，订单大幅减少。面对急剧波动的经营形势，公司审慎应对，全力稳定美国市场，全年完成自营出口3262万美元，比上年增长14．47％。
2、努力突破日用陶瓷内销规模。公司加大对外宣传，以创建陶瓷文化创意产业示范基地、推进工业旅游、扩大市场网络为推手，开展了＂市场需要我如何做，我做得如何＂的大讨论，推行履约率考核，重视客户投诉工作，进一步提升了品牌的知名度、美誉度，提高了市场开拓能力，内销规模取得新突破，全年完成日用瓷内贸6770万元，比上年增长51．11％。
3、努力克服新兴产业发展的瓶颈制约。2011年，国内尾气排放控制由国3向国4标准切换，对公司子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司的蜂窝陶瓷载体产品提出了新要求，面对严峻挑战，柯瑞公司在原有客户订单大幅减少的情况下，努力突破关键技术，积极发展新客户，全年完成销售收入2133．82万元。子公司南京英斯威尔环保科技有限公司上半年抓住摩托车催化器市场的旺销势头，积极开拓市场，开发新客户，完成销售收入1538．88万元，比上年增长126．74％。子公司江苏玉泉机械制造有限公司开发出多个型号的非开挖水平定向钻机，全年完成销售806万元。
（二）以提高市场竞争力为目标，加强生产管理和技术创新。
1、进一步强化了生产组织和管理创新。公司确定了主要分子公司的利润目标或单件成本指标，以此作为分子公司绩效考评的重要内容，坚持对竞争性物资采用招标采购，积极利用网络进行采购；子公司南京玉泉陶瓷有限公司进一步优化生产组织，投入约1200万元进行了优化产能及燃料结构改造，新建窑炉两条，关停老系统，与新系统合并生产，充分发挥了该系统的原料、成型生产能力，使单位产品烧成能耗下降30％的同时，精简人员300人，对煤气站设备进行改造，改用烟煤替代白煤烧成，当年投入当年就基本收回投资成本；子公司南京维特佩尼陶瓷有限公司全面落实各项节本降耗措施，全年吨瓷耗石膏量同比下降11．66％，吨瓷耗釉水量下降25．54％，吨瓷耗电量下降24．38％，吨瓷耗机物料量下降10．46％，积极实施产品再加工利用，年平均单件成本下降3．53％，节本降耗工作取得显著成绩；子公司山西高陶瓷业有限责任公司大力推进工艺革新和清洁生产，增加废水回收装置一套，年节约用水10万吨，将6台开水炉改为1台煤气开水炉，年节电20万度，年平均单件成本下降5．52％。
2、产品开发和创新取得新成绩。通过＂走出去、请进来＂等方式，进一步增强了开发人员对市场趋势、市场需求的了解，开发实用性进一步增强；进一步完善了激励政策，提高了开发人员的积极性、主动性；成功开发玲珑骨瓷等新瓷种，喷砂、镂空等新装饰工艺；陶艺苑积极引进各类艺术家进行创作，累计创作陶瓷作品700多件；子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司、江苏玉泉机械制造有限公司均研发出新产品。公司在开发新产品的同时注重知识产权保护工作，全年获得国家发明专利5项，新申请8项，取得外观设计专利75个，新申请140个。
3、质量管理水平进一步提高。南京玉泉陶瓷有限公司坚持每天召开质量分析会，坚持新产品小试、中试，确保了输美产品铅镉溶出量100％达标，商检合格率继续保持100％；南京维特佩尼陶瓷有限公司在继续保持骨瓷产品底脚规整度等质量优势的同时，根据产品结构调整的需要，重点解决存在的问题，使实物质量更为稳定；山西高陶瓷业有限责任公司攻克了半成品成活率不高等难题，完成了年度计划指标。
4、技术创新促使公司的创优工作在2011年取得新突破，提高了公司在行业内的影响力。2011年，公司获得国家出口免验企业资质和全国质量诚信企业荣誉称号，生产管理上获得江苏省质量奖、高淳县县长质量奖，公司技术中心被评为江苏省＂十一五＂优秀技术中心，公司日用陶瓷品牌被列入省外贸重点培育和发展的国际知名品牌，获得国家服务业项目和省文化产业专项资金等项目资金支持；子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司被评为江苏省高新技术企业，参与了蜂窝陶瓷国家标准的制定，蜂窝陶瓷产品被列入国家重点高新产品。上述荣誉的取得，为公司创立高品质、绿色健康陶瓷品牌打下了质量信誉基础，提高了公司的核心竞争力。
5．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
§6 财务报告
6．1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6．2 本报告期无前期会计差错更正
6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年比上年减少合并单位2家，原因为：子公司南京高陶建筑工程有限公司和子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司的子公司南京国陶物资有限公司2011年度进行清算。
其他合并范围内的公司数量无变化，级次由本公司子公司变更为子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司的子公司。具体情况如下：
（1）2011年2月25日公司向全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资5，000．00万元，作为出资的资产为公司持有的8家子公司和2家参股公司股权，其中：南京玉泉陶瓷有限公司100％、江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司100％、山西高陶瓷业有限责任公司80％、南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司95％、南京高陶房地产有限公司95％、江苏玉泉科技实业有限公司90％、南京维特佩尼陶瓷有限公司60％、南京国陶物资有限公司51％、南京英斯威尔环保科技有限公司43％、江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司20％。
（2）南京国陶物资有限公司和南京高陶建筑工程有限公司2011年度清算完毕，2011年12月31日不纳入合并范围。其中：
南京国陶物资有限公司2011年3月31日股东会决议成立清算组进行清算，并在工商行政管理局进行清算组成员备案，截止2011年12月31日清算完毕并办理工商注销登记；南京高陶建筑工程有限公司2011年5月30日股东会决议成立清算组进行清算，并在工商行政管理局进行清算组成员备案，截止2011年12月31日清算完毕并办理工商注销登记。
股票简称：ＳＴ高陶 股票代码：600562 公告编号：2012－003
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第六届董事会第四次会议
决议公告暨召开2011年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于2012年2月22日在公司会议室召开，会议的议题于会议召开10日前通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要，并将此提案提交2011年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2011年度董事会工作报告，并将此提案提交2011年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2011年度总经理工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告，并将此提案提交年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了2011年度利润分配预案，并将此提案提交2011年度股东大会审议。
经大华会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司的净利润为19，294，786．20元，加上年初未分配利润－20，732，866．05元，合计未分配利润为－1，438，079．85元。由于母公司年末未分配利润为负数，2011年公司利润分配的预案为：不分配。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
公司决定续聘立信大华会计师事务所有限公司为2012年度财务报告审计机构，费用由股东大会授权董事会决定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
制度内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
八、审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定召开2011年度股东大会，具体事宜如下：
（一）会议的时间及地点：
会议的时间：2012年3月21日上午10点；
会议的地点：公司会议室。
（二）会议审议的议题如下：
1、公司2011年年度报告全文及摘要；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
5、公司2011年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。
（三）会议的出席对象：
1、2012年3月16日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能参加会议的股东授权的代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2012年3月20日
上午8：00—12：00 下午13：00—17：00
3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
1、会议会期为半天，费用自理；
2、联系方式：
联系人：陆先生 刘先生，电话：025－57377918，57376981，传真：025－57377688。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2012年2月22日
附件
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本单位／个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：
委托人联系电话：
受托代理人身份证号：
本单位／个人对本次股东大会议案的投票意见：
注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
委托人（签章）：
签发日期： 年 月 日
股票简称：ＳＴ高陶 股票代码：600562 公告编号：2012－004
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第六届监事会第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第二次会议于2012年2月22日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨方泽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会议的监事审议，形成了如下决议：
1、审议通过公司2011年年度报告全文及摘要。
公司监事会认为公司2011年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2011年的经营管理和财务，没有发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过2011年度监事会工作报告，将提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2011年度财务决算方案及2012年财务预算方案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会
2012年2月22日
股票简称
ＳＴ高陶
股票代码
600562
上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
姓名
王贵夫
联系地址
江苏高淳经济开发区荆山路008号
电话
025－57889698
传真
025－57377688
电子信箱
ｗａｎｇｇｆ＠ｇｃｔｃ．ｃｎ
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
营业总收入
295，376，506．10
288，777，028．19
2．29
227，635，344．51
营业利润
10，545，596．44
10，523，448．59
0．21
－38，852，729．83
利润总额
21，776，765．11
16，224，618．31
34．22
－29，818，368．58
归属于上市公司股东的净利润
16，828，101．18
15，117，669．31
11．31
－39，421，796．52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4，876，736．88
10，051，516．44
－51．48
－47，505，612．50
经营活动产生的现金流量净额
21，989，698．75
17，412，252．30
26．29
21，242，278．91
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
资产总额
655，986，266．71
568，673，117．87
15．35
610，737，220．80
负债总额
321，942，011．99
241，841，873．88
33．12
306，883，929．09
归属于上市公司股东的所有者权益
318，291，982．28
301，681，390．75
5．51
282，653，721．44
总股本
84，089，294．00
84，089，294．00
0．00
84，089，294．00
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
基本每股收益（元／股）
0．20
0．18
11．31
－0．47
稀释每股收益（元／股）
不适用
不适用
不适用
不适用
用最新股本计算的每股收益（元／股）
不适用
不适用
不适用
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．06
0．12
－51．48
－0．56
加权平均净资产收益率（％）
5．43
5．21
增加0．22个百分点
－13．23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
1．60
3．46
减少1．86个百分点
－15．94
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．26
0．21
26．29
0．25
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．79
3．59
5．51
3．36
资产负债率（％）
49．08
42．53
增加6．55个百分点
50．25
非经常性损益项目
2011年金额
2010年金额
2009年金额
非流动资产处置损益
1，305，422．34
28，658．92
12，074，970．12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11，743，215．00
6，424，375．00
8，589，915．40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2，608，771．60
772，588．00
6，070，264．89
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
－17，918，602．89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
－2，047，397．25
－785，919．68
2，915，786．03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1，701，118．32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－1，818，853．41
－354，150．86
331，172．65
少数股东权益影响额
81，055．45
25，023．82
－4，010，408．52
所得税影响额
－1，621，967．75
－1，044，422．33
30，718．30
合计
11，951，364．30
5，066，152．87
8，083，815．98
2011年末股东总数
8，390户
本年度报告公布日前一个月末股东总数
8，588户
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第十四研究所
国有法人
27．33
22，981，600
17，939，541
无
高淳县国有资产经营（控股）有限公司
国家
4．00
3，366，871
无
徐嫣婷
未知
3．98
3，344，700
未知
朱金妹
国有法人
2．63
2，211，590
未知
南京市投资公司
未知
2．57
2，162，418
无
杨招娣
未知
2．34
1，964，366
未知
胡一帆
未知
1．58
1，329，300
未知
潘成淼
未知
1．57
1，323，600
未知
林华
未知
1．48
1，246，096
未知
陈爱红
未知
1．47
1，237，670
未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国电子科技集团公司第十四研究所
5，042，059
人民币普通股
高淳县国有资产经营（控股）有限公司
3，366，871
人民币普通股
徐嫣婷
3，344，700
人民币普通股
朱金妹
2，211，590
人民币普通股
南京市投资公司
2，162，418
人民币普通股
杨招娣
1，964，366
人民币普通股
胡一帆
1，329，300
人民币普通股
潘成淼
1，323，600
人民币普通股
林华
1，246，096
人民币普通股
陈爱红
1，237，670
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名无限售条件股东中，中国电子科技集团公司第十四研究所、高淳县国有资产经营（控股）有限公司、南京市投资公司之间不存在关联关系和一致行动人关系，其他股东之间关联关系和一致行动人关系未知。
资产负债表
单位：万元
项目
期末数
期初数
增（＋）减（－）金额
增（＋）减（－）％
原因说明
货币资金
7，624．40
4，086．66
3，537．74
86．57
母公司根据生产经营需要增加短期借款等原因所致
预付账款
889．53
2，126．23
－1，236．70
－58．16
南京国陶物资有限公司本年度清算，不纳入合并范围所致
应收账款
4，136．32
3，068．96
1，067．36
34．78
母公司营业收入比上年增长，江苏玉泉机械制造有限公司新增非开挖设备销售
其他应收款
436．96
1，334．42
－897．46
－67．25
本年度收回江苏天一昭和陶瓷有限公司借款595万元，南京鼎新建筑劳务有限公司借款464．5万元
存货
19，313．92
16，960．28
2，353．64
13．88
主要为子公司库存商品增加所致．
其他流动资产
1，800．00
1，800．00
母公司购买中国农业银行发行的非保本浮动收益型人民币理财产品
短期借款
24，400．00
16，800．00
7，600．00
45．24
公司新增贷款27600万元，归还20000万元
应付账款
2，727．36
1，941．74
785．62
40．46
子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司新增应付土地价款739．67万元
一年内到期的流动负债
500．00
－500．00
－100．00
蜂窝陶瓷项目无息贷款到期归还
利润表
单位：万元
项目
本期数
上期数
增（＋）减（－）金额
增（＋）减（－）％
原因说明
营业收入
29，537．65
28，877．70
659．95
2．29
日用陶瓷增长14．36％，蜂窝陶瓷下降9．8％，钢材批发下降90．85％，房地产本期无销售
营业成本
16，573．23
18，811．57
－2，238．34
－11．90
产品结构差别，毛利率低的钢材批发销售大幅下降
营业税金及附加
320．40
223．99
96．41
43．04
主要原因为销售增长，城建税和教育费附加同比增加
销售费用
4，173．98
3342．69
831．29
24．87
日用陶瓷销售增长包装、运输费用增加，广告费用同比有较大幅度增加
管理费用
5，732．38
4872．39
859．99
17．65
人工工资、研究开发费用增加，业务招待费用同比有较大幅度的增加
财务费用
1，314．88
956．53
358．35
37．46
银行贷款增加，利息支出增加
投资收益
174．09
718．1
－544．01
－75．76
权益法核算的长期股权投资收益减少，高陶房地产股票投资亏损。
资产减值损失
500．07
238．68
261．39
109．51
计提存货跌价准备
营业外收入
1359．38
667．33
692．05
103．70
政府补助增加
营业外支出
236．26
97．21
139．05
143．04
固定资产处置损失增加，产品捐赠支出
归属于母公司所有者的净利润
1682．81
1，511．77
171．04
11．31
政府补助增加，投资收益减少，毛利率较高的骨瓷产品收入大幅增长
现金流量表 单位：万元
项目
本期数
上期数
增（＋）减（－）金额
增（＋）减（－）％
原因说明
经营活动产生的现金流量净额
2，198．97
1，741．23
457．74
26．29
收到的政府补助和往来款增加
投资活动产生的现金流量净额
－4730．03
－5，127．02
396．99
7．74
处置子公司收回投资
筹资活动产生的现金流量净额
6，207．61
－4，142．53
10，350．14
249．85
银行借款增加
现金及现金等价物净增加额
3，537．74
－7572．2
11，109．94
146．72
银行借款增加
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
工业
285，022，336．84
159，086，973．88
44．18
13．40
2．61
增加5．87个百分点
商业
7，238，656．62
6，037，793．44
16．59
－77．92
－79．85
增加7．99个百分点
房地产业
－100．00
－100．00
建筑业
100，000．00
92，670
7．33
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
日用陶瓷
262，930，858．57
144，440，675．08
45．07
14．36
0．97
增加7．29个百分点
蜂窝陶瓷
19，916，549．44
11，824，153．45
40．63
－9．8
－5．08
减少2．95个百分点
房地产
－100
－100
钢材批发
2，528，089．73
2，489，734．70
1．52
－90．85
－90．37
减少4．94个百分点
其他
6，985，495．72
6，462，874．09
7．48
56．24
77．72
减少11．19个百分点
序号
审议事项
赞成
反对
弃权
1
公司2011年年度报告全文及摘要
2
公司2011年度董事会工作报告
3
公司2011年度监事会工作报告
4
公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告
5
公司2011年度利润分配方案
6
关于续聘会计师事务所的议案
